中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，越南和印度尼西亞2018年向中國出口箱板瓦楞紙合計(jì)超過78萬噸，同比增長243%，占中國當(dāng)年箱板瓦楞紙進(jìn)口量的31.7%，而絕大部分進(jìn)口增長來自瓦楞紙。對中國出口量增加的同時(shí)，東南亞各國箱板瓦楞紙項(xiàng)目的投資熱情高漲。

海內(nèi)外造紙龍頭都相中了東南亞

據(jù)菲律賓媒體近日報(bào)道，菲律賓United Pulp and Paper（UPPC）將投資85億菲律賓比索（約1.65億美元）新建一臺年產(chǎn)能達(dá)22萬噸的瓦楞紙機(jī)，計(jì)劃于2020年11月投產(chǎn)。

該項(xiàng)目4月16日得到了菲律賓國家投資署（Board of Investments）的批準(zhǔn)。項(xiàng)目將位于布拉干省的Calumpit，產(chǎn)品除了用于本地消費(fèi)，也計(jì)劃出口海外市場。

UPPC成立于1969年，目前是泰國SCG旗下企業(yè)。據(jù)Fastmarkets RISI數(shù)據(jù)，UPPC目前在Calumpit擁有兩臺紙機(jī)，合計(jì)箱板瓦楞紙產(chǎn)能約23萬噸/年。

該紙機(jī)只是東南亞眾多箱板瓦楞紙新項(xiàng)目之一。根據(jù)紙業(yè)聯(lián)訊的不完全統(tǒng)計(jì)，中國主要包裝紙企業(yè)在馬來西亞和老撾宣布的包裝紙和再生漿新產(chǎn)能已達(dá)600-700萬噸/年，然而東南亞本地造紙企業(yè)以及來自其他國家和地區(qū)的投資者在東南亞各國也在不斷加大投資。

1.日本聯(lián)合收購馬來西亞一紙箱廠25%股份

去年年初，日本聯(lián)合收購了聯(lián)合包裝馬來西亞私人有限公司25％的股份。聯(lián)合包裝馬來西亞私人有限公司是一家位于吉隆坡附近莎阿南（Shah Alam）的瓦楞紙箱公司，隸屬于泰國容器集團(tuán)有限公司（Thai Containers Group Co Ltd.）出資。此次收購?fù)瓿珊螅琑PM將已成為Rengo的全資子公司。包括馬來西亞在內(nèi)的東南亞地區(qū)的瓦楞包裝業(yè)務(wù)將作為日本聯(lián)合“通用包裝行業(yè)”海外業(yè)務(wù)的重要戰(zhàn)略重點(diǎn)，聯(lián)合也表示將進(jìn)一步加強(qiáng)該地區(qū)的供應(yīng)體系。

2.日本王子制紙控股公司將在馬來西亞建新廠

日本王子造紙控股的GS Paperboard & Packaging（GSPP）將在馬來西亞新建一臺日產(chǎn)1,445噸/日的箱板瓦楞紙機(jī)，預(yù)計(jì)將于2021年投產(chǎn)。新的投資完成后，王子在馬來西亞的瓦楞紙板產(chǎn)能從目前的年產(chǎn)30萬噸增長到超過75萬噸。

3.日本丸紅計(jì)劃在越南建箱板瓦楞紙項(xiàng)目

日本丸紅株式會(huì)社今年1月宣布在越南巴地-頭頓省新建35萬噸/年箱板瓦楞紙項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將于2020下半財(cái)年投產(chǎn)。

4.玖龍準(zhǔn)備在馬來西亞、印度設(shè)廠

玖龍紙業(yè)有限公司董事長張茵曾表示，自己的企業(yè)在馬來西亞巴生港貿(mào)易區(qū)做紙?jiān)霞庸?，并?zhǔn)備投資建設(shè)一個(gè)智能化現(xiàn)代化的造紙廠。

馬來西亞建廠是今年以來玖龍紙業(yè)宣布的第二項(xiàng)海外投資。3月2日，玖龍紙業(yè)與印度Maharashtra Industrial Development Corporation簽署了諒解備忘錄。根據(jù)諒解備忘錄，玖龍將在馬哈拉施特拉邦（Maharshtra）建設(shè)新廠，在五年內(nèi)投資約450億盧比（約6.3億美元），并創(chuàng)造10,000個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。

5.理文造紙投資51億港元在馬來西亞建項(xiàng)目

理文造紙去年10月宣布投資51億港元，在馬來西亞雪蘭莪州雪邦（Sepang）新建70萬噸包裝紙和55萬噸再生漿產(chǎn)能，來滿足東南亞和中國日益增長的紙張需求。

按照規(guī)劃，項(xiàng)目全面達(dá)產(chǎn)后，每年可生產(chǎn)70萬噸包裝紙和55萬噸紙漿。這將是既越南之后，理文在中國以外的第二個(gè)海外生產(chǎn)基地。目前理文造紙的一期項(xiàng)目正在建設(shè)中。

6. 景興紙業(yè)在馬來西亞建包裝紙項(xiàng)目

今年1月，浙江景興公告稱在雪蘭莪州投建新廠，新項(xiàng)目距巴生港43公里，距吉隆坡國際機(jī)場52公里。本項(xiàng)目總投資為29,940萬美元（折205,089.00萬元人民幣），主要以進(jìn)口美國廢紙為原料生產(chǎn)廢紙漿板和包裝原紙，達(dá)到年產(chǎn)廢紙漿板80萬噸，包裝原紙60萬噸，其中：箱板紙35.5萬噸，瓦楞紙24.5萬。項(xiàng)目計(jì)劃分二期建設(shè)，建設(shè)期為4年。

7. 浙江新勝大在馬來西亞建三條涂布白板紙生產(chǎn)線

3月27日，杭州藍(lán)海永辰科技有限公司和新勝大控股集團(tuán)就馬來西亞項(xiàng)目總包合同舉行了簽約儀式。浙江新勝大的新廠位于馬來西亞吉打州，一期建設(shè)三條涂布白紙板生產(chǎn)線，合計(jì)年產(chǎn)能70萬噸，計(jì)劃2020年投產(chǎn)。

越南將成為東盟的箱板瓦楞紙消費(fèi)國

除了中國廢紙進(jìn)口政策帶來的影響，東南亞地區(qū)近年來包裝紙和紙板行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張得益于經(jīng)濟(jì)的增長，尤其是加工制造業(yè)和快速消費(fèi)品行業(yè)的發(fā)展以及電子商務(wù)的興起大大帶動(dòng)了包裝的需求。

越南的經(jīng)濟(jì)增長在2018年創(chuàng)下10年新高，達(dá)7.08%，亞洲開發(fā)銀行近發(fā)布的《2019年亞洲發(fā)展展望》預(yù)測今年越南經(jīng)濟(jì)增長可達(dá)6.8%，明年達(dá)6.7%。

丸紅在宣布越南新投資時(shí)表示，越南箱板瓦楞紙的需求年增幅將大于10%，超過泰國、印度尼西亞和其他國家。此外，受益于大量外資出口產(chǎn)業(yè)帶來的穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長，越南預(yù)計(jì)將在2020年上半年成為在東盟國家中的箱板瓦楞紙消費(fèi)國。

Fajar在其2018年度業(yè)績報(bào)告中也表示，印度尼西亞的消費(fèi)品行業(yè)近年來吸引了大量投資，食品和飲料零售在2018年業(yè)保持了健康發(fā)展，這些都帶了包裝紙和紙板的消費(fèi)需求。

值得一提的是，由于中國進(jìn)口廢紙量的減少，F(xiàn)ajar在2018年加大了對中國市場的包裝紙出口量。公司2018年財(cái)報(bào)顯示，F(xiàn)ajar出口銷售額占公司銷售總額的27%，而2017年占比為16%。