包裝行業(yè)的外部環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了深遠(yuǎn)的變化，包裝行業(yè)市場集中度提升已成為趨勢性的變化。日前中國造紙協(xié)會的《中國造紙工業(yè)2018年度報(bào)告》的發(fā)布，讓業(yè)內(nèi)人士紛紛驚呼“中國工業(yè)原紙?jiān)谌尕?fù)增長"——在行業(yè)集中度進(jìn)一步提升的階段，負(fù)增長將愈發(fā)成為常態(tài)。

2018年規(guī)模以上造紙企業(yè)倒閉近百家

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2018年1～12月規(guī)模以上造紙生產(chǎn)企業(yè)2657家，而2017年1～12月規(guī)模以上造紙生產(chǎn)企業(yè)2754家。2018年倒閉了97家年?duì)I收2000萬以上的造紙廠，而小型造紙廠被關(guān)停、倒閉的數(shù)量更是不可計(jì)算。

對于造紙行業(yè)來說，關(guān)閉經(jīng)營不善的企業(yè)可以算是“剝離不良資產(chǎn)”，也是包裝產(chǎn)業(yè)升級的必然趨勢。那么，剝離這里“不良資產(chǎn)”后造紙企業(yè)現(xiàn)狀如何呢？

通過數(shù)據(jù)可以看到，通過關(guān)閉不良企業(yè)，造紙廠營收、利潤相應(yīng)下跌，但庫存、負(fù)債率、虧損企業(yè)數(shù)卻并沒有減少，行業(yè)總資產(chǎn)還逆勢增長188億元。其背后的意義不言自明：在需求總體下行的2018年，這些“消失的造紙廠”并非徹底消失，而是被大魚吃小魚，變成了其他造紙企業(yè)的養(yǎng)料；由于庫存、負(fù)債率、虧損持續(xù)擴(kuò)大，2019年，造紙行業(yè)必然將會面對更加血腥、更加激烈的行業(yè)兼并。

造紙產(chǎn)能的整合，才只是剛剛開頭。

關(guān)停大潮下的30家造紙巨頭，剩者為王

近年來，隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)、供給側(cè)改革的推進(jìn)和外廢進(jìn)口政策的變革，大批落后造紙產(chǎn)能淘汰，這股風(fēng)潮逐漸蔓延，即使是排名行業(yè)前30家的造紙巨頭也不能幸免。

通過對比2017年與2018年重點(diǎn)造紙企業(yè)產(chǎn)量前30名企業(yè)名單可以發(fā)現(xiàn)，在關(guān)停潮下，東莞金田、東莞順裕、浙江新勝大控股以及山東泉林皆不幸掉落榜單。此外，2018年前30家造紙企業(yè)總產(chǎn)量為6728.81萬噸，在入門門檻降低的條件下，相比2017年的6552.01萬噸還有176.8萬噸增長。

而刨除這30家造紙廠6728.81萬噸的產(chǎn)量，剩余的2627家較小的造紙廠，卻要從總計(jì)4706.19萬噸的剩余產(chǎn)量中奪食。面對這么小的盤子，幸存的數(shù)千家小規(guī)模造紙廠必然大批淘汰。

產(chǎn)能整合是國家意志，以及對三級廠的警示

包裝行業(yè)上游產(chǎn)能的行業(yè)整合是國家意志。根據(jù)《中國包裝工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》"做大做強(qiáng)優(yōu)勢企業(yè)，形成年產(chǎn)值超過50億元的企業(yè)或集團(tuán)15家以上，上市公司和高新技術(shù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)大幅增加"的目標(biāo)，大量落后造紙產(chǎn)能的淘汰是必然。

回顧2018年的9、10月份，由于“金九銀十”旺季爽約，圍繞著去庫存的勾心斗角在紙廠巨頭和中小紙廠之間暗中展開，終玖龍以三次降價公告宣布其去庫存戰(zhàn)役“戰(zhàn)敗”告終。（相關(guān)閱讀：記玖龍的首次“戰(zhàn)敗”：一場無聲的去庫存暗戰(zhàn)！贏家還未露面！）對于下游眾多包裝印刷企業(yè)而言，中小紙廠可以說是天然的價格盟友。

小規(guī)模造紙企業(yè)的退出使得中國小型的包裝企業(yè)失去了廉價的原材料渠道，而采購量大、信譽(yù)較好的大紙箱廠獲得一定的價格優(yōu)勢，成本優(yōu)勢從小紙箱廠倒置到大紙箱廠手中。

消費(fèi)包裝、工業(yè)包裝的大客戶越來越重視自身包裝供應(yīng)鏈的安全，對于供貨穩(wěn)定的大型包裝企業(yè)依賴加深。而從終端客戶的角度來看，上述因素使得中小包裝企業(yè)的供應(yīng)狀況出現(xiàn)了不穩(wěn)定因素，這無疑是他們不愿面對的。面對上游轟轟烈類的整并潮，紙箱廠應(yīng)該拒絕隔岸觀火，采取積極行動應(yīng)對。這里有三條方略性意見供大家參考。

調(diào)整心態(tài)：扭轉(zhuǎn)“能混一天是一天，能開一個單是一個單”的混日子心態(tài)，做好持續(xù)生產(chǎn)的打算，捕捉時機(jī)更新設(shè)備、升級業(yè)務(wù)，一飛沖天；開源節(jié)流：想法設(shè)法擴(kuò)大需求，增加訂單流轉(zhuǎn)量，在上游紙廠降價的空窗期時間準(zhǔn)備好充足的彈藥，為第二、三季度可能的價格反彈做準(zhǔn)備；整合同行：產(chǎn)業(yè)升級是趨勢，眾多中小三級廠的也不能落后于人，可以進(jìn)行適當(dāng)?shù)穆?lián)盟，以類似行業(yè)聯(lián)合會，優(yōu)勢互補(bǔ)，發(fā)揮集體力量，增強(qiáng)三級廠話語權(quán)。